宰我問於孔子曰：「昔者吾聞諸榮伊曰：『黃帝三百年．』請問黃帝者，人也，抑非人也，何以能至三百年乎？」孔子曰：「禹湯文武周公，不可勝以觀也，而上世黃帝之問，將謂先生難言之故乎．」宰我曰：「上世之傳，隱微之說，卒采之辯，闇忽之意，非君子之道者，則予之問也固矣．」孔子曰：「可也，吾略聞其說．黃帝者，少昊之子，曰軒轅，生而神靈，弱而能言，幼齊叡，莊敦敏誠信，長聰明，治五氣，設五量，撫萬民，度四方，服牛乘馬，擾馴猛獸，以與炎帝戰于阪泉之野，三戰而後剋之．始垂衣裳，作為黼黻，治民以順天地之紀，知幽明之故，達生死存亡之說，播時百穀，嘗味草木，仁厚及於鳥獸昆蟲，考日月星辰，勞耳目，勤心力，用水火財物以生民．民賴其利，百年而死；民畏其神，百年而亡；民用其教，百年而移，故曰黃帝三百年．」
宰我曰：「請問帝顓頊．」孔子曰：「五帝用說，三王有度，汝欲一日遍聞遠古之說，躁哉予也．」宰我曰：「昔予也聞諸夫子曰：『小子毋或宿．』故敢問．」
孔子曰：「顓頊，黃帝之孫，昌意之子，曰高陽，淵而有謀，疏通以知遠，養財以任地，履時以象天，依鬼神而制義，治氣性以教眾，潔誠以祭祀，巡四海以寧民，北至幽陵，南暨交趾，西抵流沙，東極蟠木，動靜之神，小大之物，日月所照，莫不底屬．」宰我曰：「請問帝嚳．」孔子曰：「玄枵之孫，喬極之子，曰高辛，生而神異，自言其名，博施厚利，不於其身，聰以知遠，明以察微，仁以威，惠而信，以順天地之義，知民所急，修身而天下服，取地之財而節用焉，撫教萬民而誨利之，歷日月之生朔而迎送之，明鬼神而敬事之，其色也和，其德也重，其動也時，其服也哀，春夏秋冬育護天下，日月所照，風雨所至，莫不從化．」
宰我曰：「請問帝堯．」孔子曰：「高辛氏之子，曰陶唐，其仁如天，其智如神，就之如日，望之如雲，富而不驕，貴而能降，伯夷典禮，夔龍典樂，舜時而仕，趨視四時，務元民始之，流四凶而天下服，其言不忒，其德不回，四海之內，舟輿所及，莫不夷說．」
宰我曰：「請問帝舜．」孔子曰：「喬牛之孫，瞽瞍之子也，曰有虞，舜孝友聞於四方，陶漁事親，寬裕而溫良，敦敏而知時，畏天而愛民，恤遠而親近，承受大命，依于二女，叡明智通，為天下帝，命二十二臣率堯舊職，躬己而已，天平地成，巡狩四海，五載一始，三十年在位，嗣帝五十載，陟方岳，死于蒼梧之野而葬焉．」宰我曰：「請問禹．」孔子曰：「高陽之孫，鯀之子也，曰夏后，敏給克齊，其德不爽，其仁可親，其吾可信，聲為律，身為度，亹亹穆穆，為紀為綱，其功為百神之主，其惠為民父母，左準繩，右規矩，履四時，據四海，任皋繇伯益，以贊其治，興六師以征不序，四極之民，莫敢不服．」孔子曰：「予大者如天，小者如言，民悅至矣，予也，非其人也．」宰我曰：「予也不足以戒，敬承矣．」他日，宰我以語子貢，子貢以復孔子，子曰：「吾欲以顏狀取人也，則於滅明改矣；吾欲以言辭取人也，則於宰我改之矣；吾欲以容貌取人也，則於子張改之矣．」宰我聞之，懼，弗敢見焉．