销售部出差制度

在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。制度到底怎么拟定才合适呢？以下是小编为大家整理的销售部出差制度，希望对大家有所帮助。

一、总则

1.1. 制定目的：

为加强本公司销售管理，完成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围

凡属本公司市场部销售人员(另有规定除外)均依照本办法所规范的制度执行。

b) 权责单位

(1) 市场部负责起草本办法制定、修改。

(2) 总经理负责核准本办法制定、修改。

二、常规制度

2.1.出勤管理

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作实际需要，出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的工作人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在外地出差的销售人员应按规定的出勤时间投入工作。

2.2工作职责

销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理制度外，应尽力完成下列各项工作职责：

2.2.1部门主管职责

(1) 负责推动完成所辖区域或行业的销售目标。

(2) 执行公司所交付的相关事项。

(3) 监督指导所属部门销售人员完成销售及产品推广任务。

(4) 策划准备参与设计或投标的工程项目;

(5) 控制所属销售部门的经费并对下一销售季度进行费用预算。

(6) 销售相关账目处理并随时稽核各销售单位之各项报表、财务单据、业务费用。

(7) 按时呈报下列表单：

A、销售报表《销售周报》《项目状态分析表》。

B、费用报表(或计划)。C、工作日志。D、考勤报表。

(8) 定期拜访辖区内的设计院或客户，借以提升服务品质，并建立良好的人际关系。

2.2.2销售人员职责

(1)基本事项

A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意保持服装仪容整洁。

B、对于本公司各项销售计划、项目策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄漏。

C、不得无故接受客户之招待。

D、不得于工作时间内酗酒。

E、不得有挪用所收货款的行为。

(2)销售事项

A、熟悉产品性能，并努力引导设计院以及客户对本公司经营产品(系统)的兴趣;

B、努力学习公司经营产品或系统工程的性能、配置，并能准确表达说明。

C、维护往来客户关系，并按计划走访拜会新客户。

D、定期拜访客户并收集反馈下列资料：

a、设计院以及用户对所经营产品或系统的特性及配置要求;

b、所经营行业动态，新项目报批计划;

c、市场需求量变化，新设计项目动态;

d、用户对竞争品牌评价及销售状况;

e、与行业用户和设计单位相关的人际关系信息;

f、新产品或新系统动态;

E、定期了解在跟踪的项目进度并及时反馈回报;

F、定期处理收集设计院新承接的项目设计信息;

G、准备项目投标方案及费用计划;

H、处理本人所销售产品的款项及时回收到账。

I、整理各类销售信息资料并归档保存。

(3) 货款处理

A、收到客户货款应当日缴回。

B、不得以任何理由挪用货款。

G、不得将货款与销售费用混淆混用。

2.3.移交规定

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管离职

(1)移交事项

A、财产清册。B、公文档案。C、销售帐务。D、货品及赠品盘点。

E、客户送货单签收联清点。F、已收未缴货款结余。G、领用、借用之公物。H、其他。

(2)注意事项

A、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

B、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

C、销售单位主管移交由总经理室主管监督交接。

2.3.2.销售人员

(1)移交事项

A、负责的客户名单及工程项目。B、应收帐款单据。C、领用之公物。D、其他。

(2)注意事项

A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

B、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

三、日常工作规定

3.1.工作计划

3.1.1.销售计划

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3.2.客户管理

(1) 销售人员应填制《市场部周报表》和《项目状态分析表》，反映日常工作进度;

(2) 销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表

3.3.1.销售工作日报表

(1) 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

(2) 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表

(3) 销售人员每月初应填制上月份之《月销售实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定

(1) 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2) 如需赠品亦须依照本公司相关规定办理。

3.5.销售管理

(1) 各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销售推广、招投标、收取货款等工作。

(2) 销售单位主管应与各销售人员共同负担考查客户信用之责任。

(3) 货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;

(4)如有质量问题可依照公司有关规定办理退货。

3.6.收款管理

(1) 销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2) 销售人员应按规定收款日期，向客户收取货款。

(3) 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4) 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须担负相应的赔偿责任。